Les cabinets comptables utilisent un logiciel de gestion des flux de travail pour organiser les projets et les processus et suivre les progrès. Lisez pour en savoir plus.

Il est temps pour les cabinets comptables. C’est le milieu de la saison des impôts et il y a tellement de changements cette année que vous pourriez avoir du mal à suivre tous vos clients.

Si vous êtes comme le68% des cabinets comptables qui recherchent de nouveaux clients, vous devez faire bonne impression pour garder ces clients heureux et fidèles à votre entreprise.

Comment pouvez-vous vous assurer de faire de votre mieux pour les clients? Utilisez un logiciel de gestion de flux de travail.

Continuez à lire pour savoir de quoi il s’agit, pourquoi votre entreprise en a besoin et comment trouver la meilleure solution de gestion des flux de travail.

Pourquoi vous avez besoin d’un logiciel de gestion des flux de travail comptable

Le logiciel de gestion des flux de travail centralise toutes les informations de votre projet client dans un seul tableau de bord. Vous pouvez voir quels formulaires sont requis, où se trouvent les goulots d’étranglement dans un projet et à qui appartiennent les problèmes de gestion des clients.

Étant donné que vos projets sont répertoriés sur une seule plate-forme, vous pouvez voir objectivement où il y a des problèmes dans le flux de travail.

Vous constaterez peut-être que vous attendez toujours que les clients vous reviennent. Il se peut que certains membres de votre personnel mettent beaucoup de temps à suivre le processus d’examen ou à traiter les déclarations de revenus.

Il est possible de voir quelles tâches ont été effectuées et combien de temps elles ont duré. Vous pouvez également voir quelles tâches ont été annulées.

Vous pouvez tenir votre équipe responsable et vous avez un enregistrement des tâches que vous avez effectuées pour chaque client.

Pensez-vous que certains clients prennent beaucoup de temps et de ressources? Vous pouvez confirmer vos soupçons avec un logiciel de gestion de flux de travail.

Vous pouvez consulter les rapports à la fin de la saison des impôts et voir ce que vous et votre équipe pouvez faire pour être plus efficaces l’année prochaine.

Comment choisir le bon logiciel de comptabilité pour votre entreprise

Il y a quelques éléments à rechercher dans logiciel de workflow pour les comptables. Votre solution doit posséder certaines fonctionnalités, telles que la gestion des tâches et des projets.

Le logiciel de gestion de flux de travail doit s’intégrer à votre logiciel existant pour rendre l’ensemble du processus de gestion client transparent.

Les logiciels de workflow doivent également réduire le nombre de tâches que vous et vos employés devez effectuer pour chaque client. Les meilleures solutions ont des fonctionnalités d’automatisation afin que vous puissiez automatiser les tâches répétitives.

Si vous effectuez des audits, vous pouvez également configurer des workflows d’audit et une automatisation dans la solution.

Gérez plus de clients avec le logiciel de gestion des flux de travail

Lorsque vous travaillez de longues heures, il est difficile de vous assurer que vous faites de votre mieux pour vos clients. Vous pouvez vous assurer que vous avez mis en place des freins et contrepoids grâce au logiciel de gestion des flux de travail comptable.

Ce logiciel suit les déclarations de revenus de chaque client, vous savez donc où en est chaque client dans le processus, et votre équipe est efficace dans le traitement et l’examen des déclarations avant qu’elles ne soient produites.

En fin de compte, vous pouvez gérer plus de clients et ils resteront avec votre entreprise pendant des années. Consultez les autres articles techniques de ce site pour découvrir comment la technologie peut vous aider à développer votre entreprise.